kabinetrakyat.com – Lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service mengerek peringkat atau rating PT Bumi Resource Tbk (BUMI). Kenaikan atau updgrade rating disematkan baik untuk surat utang senior Seri B yang diterbitkan anak usaha, Eterna Capital maupun BUMI sebagai perusahaan.

Berdasarkan laporan resmi, Moody’s menyematkan rating Caa3 untuk keduanya.

Rating Caa3 memiliki arti jika BUMI masih memiliki kualitas kurang solid dan risiko kredit yang sangat tinggi. Akan tetapi, rating ini lebih baik dari sebelumnya yan hanya Ca.

Rating Ca berarti perusahaan masih terlalu spekulatif dan ada risiko gagal bayar.

Analis Senior Moody Maisam Hasnain mengatakan, upgrade rating untuk BUMI diberikan lantaran BUMI berencana segera membayar semua utangnya dari penerbitan saham US$1,6 miliar yang baru-baru ini disetujui oleh pemegang sahamnya.

“Peningkatan rating surat utang Seri B sejalan dengan CFR BUMI yang mencerminkan posisinya sebagai surat utang paling senior di struktur permodalan BUMI, menyusul pembayaran sisa pokok obligasi Seri A sebelum penerbitan saham baru selesai,” imbuh Hasnain.

Seperti diketahui, BUMI telah mendapatkan persetujuan untuk mendulang dana sebesar US$ 1,6 miliar atau setara Rp 24 triliun dalam penerbitan 200 miliar saham baru. Saham tersebut dibeli langsung oleh Grup Bakrie, Anthoni Salim, dan Agoes Projosasmito. BUMI diperkirakan akan mendapatkan hasil dari private placement tersebut pada 19 Oktober.

Penerbitan saham baru itu dilakukan melalui skema private placement dengan harga pelaksanaan Rp 120 per saham. Dana hasil aksi korporasi ini yang bakal digunakan untuk pelunasan utang.