kabinetrakyat.com – PT Puri Sentul Permai berencana akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 250 juta saham baru. Jumlah tersebut setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp 25 per setiap saham.

Mengutip prospektus perseroan, harga yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 140 hingga Rp 160 per saham. Sehingga, nantinya perseroan akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 35 miliar – Rp 40 miliar.

Perusahaan akan menggunakan 86,56% dana hasil IPO untuk ekspansi usaha berupa pembangunan outlet K8 Xpress Hotel yang akan dibangun di rest area berbeda.

Sebesar 5,97 dana hasil IPO akan digunakan untuk pembangunan dua suite room di Kedaton 8. Kemudian untuk pengembangan management system dan modal kerja masing-masing dialokasikan 2,99% dan 4,48% dari dana hasil IPO.

Selain itu, perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak 50 juta Waran Seri I, atau setara dengan 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Setiap 5 saham baru hasil Penawaran umum melekat 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 saham biasa atas nama.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp 25 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 180 per saham.

Perseroan mengadakan Progam ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 25 juta saham atau sebesar 10% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Perseroan juga menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham atau sebanyak-banyaknya 37,5 juta saham.

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Victoria Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.

Adapun jadwal IPO :

Masa Penawaran Awal : 20 – 26 Oktober 2022Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Oktober 2022Perkiraan Masa Penawaran Umum : 1 – 3 November 2022Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 November 2022Perkiraan Tanggal Distribusi Saham : 4 November 2022Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 7 November 2022

Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I : 7 November 2022Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I :Pasar Reguler dan Negosiasi : 1 November 2024Pasar Tunai : 4 November 2024Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 5 Mei 2023Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 5 November 2024Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 5 November 2024

Au Bintoro adalah salah satu penerima manfaat akhir atau ultimate beneficial owner. Namanya tak asing di kalangan pengusaha nasional. Ia merupakan pendiri Olympic Group, entitas usaha yang memimpin pasar furniture dengan merek Olympic.